«Евроторг» намерен разместить еще один выпуск облигаций в России

Беларусский ритейлер «Евроторг» намерен привлечь еще 5 млрд российских рублей через размещение облигаций на Московской бирже.

ООО «Ритейл Бел Финанс», специально созданное беларусской розничной сетью для размещения ценных бумаг, опубликовало сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска облигаций. Оно размещено на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

В сообщении говорится о подаче документов на регистрацию дополнительного выпуска №1. Будут эмитированы документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Всего планируется разместить 5 млн облигаций номиналом 1000 российских рублей на общую сумму 5 млрд российских рублей со сроком обращения 10 лет. Они должны быть погашены 26 июня 2029 года.

Ранее «Евроторг» через ООО «Ритейл Бел Финанс» уже привлек 5 млрд российских рублей путем размещения 10-летних облигаций со ставкой 10,95% годовых. При размещении спрос превысил предложение более чем в два раза.

Документы на регистрацию дополнительного выпуска поданы через два дня после размещения суверенных облигаций Беларуси на российском рынке капитала. 10 млрд российских рублей были привлечены Минфином на 3 года по 8,65% годовых. Заявки на них превысили предложение более чем в четыре раза.

Вероятно, что привлеченные средства будут направлены на выкуп евробондов «Евроторга». Во всяком случае, после размещения в начале июля компания объявила новую программу выкупа своих облигаций в Европе.