Минфин получил 1,25 млрд долларов от размещения еврооблигаций

Министерство финансов официально объявило о размещении двух выпусков еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов. Сегодня деньги поступили в бюджет, сообщает министерство.

Первый выпуск облигаций Беларусь-2026 размером 500 млн долларов размещен на 5,7 года с погашением в феврале 2026 года под ставку 5,875% годовых. Облигации были размещены по цене 98,799% от номинальной стоимости.

Второй выпуск Беларусь-2031 объемом 750 млн долларов размещен на срок 10,7 года с погашением в феврале 2031 года под 6,378% годовых. Данный выпуск был размещен по номиналу.

Облигации будут обращаться на Лондонской фондовой бирже.

Минфин сообщил, что заявки на приобретение беларусских еврооблигаций подали более 170 инвесторов, а финальная книга заявок превысила 4,8 млрд долларов.

«Значительный спрос с 4-кратной переподпиской свидетельствует об уверенности инвесторского сообщества в перспективах экономического развития и эффективности долговой стратегии Беларуси», — считают в министерстве.

Инвесторы из США выкупили 54% выпуска Беларусь-2026 и 70% выпуска Беларусь-2031. На долю покупателей из Великобритании пришлось 22% выпуска Беларусь-2026 и 15% — Беларусь-2031. Инвесторы из континентальной Европы выкупили 20% первого выпуска и 13% — второго.

Порядка 97% еврооблигаций Республики Беларусь нового выпуска приобретено крупными управляющими компаниями и инвестиционными фондами.