Фото: Reform.by
«Банк развития» может разместить еврооблигации под 6,75% годовых. Такой ориентир доходности по пятилетним бондам беларусского банка называет журнал Financial One. По информации издания, объем заявок на пятилетние долларовые облигации «Банка развития» превышает 1,55 млрд долларов.
О том, что банк намерен выпустить еврооблигации, стало известно две недели назад. Тогда сообщалось, что «Банк развития» намерен разместить 5-летние ценные бумаги, а также в ходе роад-шоу будет изучать спрос на 3-летние облигации в беларусских рублях. Организаторами размещения выступают Citi Bank и Rаiffeisen Bank.
Точные параметры выпуска будут определены непосредственно в ходе размещения. Надо отметить, что объем заявок, о котором сообщает Financial Online, заметно превышает ранее озвученные планы «Банка развития». В декабре прошлого года сообщалось, что банк намерен привлечь на внешних рынках ресурсы в объеме не менее 380 млн. евро в эквиваленте.
Два года назад в феврале 2018-го Беларусь разместила на европейском рынке выпуск 12-летних облигаций объемом 600 млн долларов под ставку в 6,2% годовых. Незадолго до этого «Евроторг» через специально созданную ирландскую компанию привлек через евробонды 350 млн долларов под 8,75% годовых.