Компания «Санта Бремор» привлечет 150 млн рублей через облигации. Они будут размещаться путем закрытой продажи ряду беларусских банков. Проспект эмиссии опубликован на ЕПФР.
Всего выпускается 1500 ценных бумаг номиналом 100 тыс. рублей каждая. Срок обращения облигаций — 1463 дня. Они должны быть погашены 3 декабря 2029 года. Ставка по облигациям определена в размере ставки рефинансирования Нацбанка. На данный момент она составляет 9,75% годовых. В числе банков, которые могут приобрести облигации, указаны: «Альфа-Банк», «Белгазпромбанк», «Беларусбанк», «Банк БелВЭБ», «Сбер Банк», «Приорбанк».
В проспекте эмиссии говорится, что компания имеет две производственные площадки: в российском Ногинске и в Бресте (5 производственных цехов).
«Санта Бремор» в 2024 году произвела 184 тыс. т продукции. В 2026-2028 годах планируется увеличение объемов производства. Для этого планируется приобретать новые линии для имеющихся цехов, модернизировать существующие объекты, а также построить новый цех. Предполагается, что в 2028 году объем производства вырастет до 200 тыс. т. в год, а география экспорта будет расширена за счет Вьетнама, Аргентины и Египта. Кроме того, планируется построить два новых склада.
«Намеченные мероприятия (прежде всего, строительство цеха и двух складов) подразумевают существенные изъятия ликвидности из текущего оборота эмитента. В связи с чем для целей бесперебойного обеспечения финансами текущей деятельности эмитента планируется привлечение финансирования посредством эмиссии облигаций», — говорится в проспекте.
В итоге к 2028 году компания планирует увеличить выручку до 2,85 млрд рублей, а чистую прибыль — до 473 млн рублей.
В январе-сентябре этого года выручка «Санта Бремор» выросла на 18,3% до 1,74 млрд рублей. Чистая прибыль при этом сократилась на 1,2% до 274,8 млн рублей.
Надо отметить, что другая компания группы «Санта Ритейл» также привлекает 85 млн рублей через облигации со схожими параметрами, которые будут размещены путем закрытой продажи пулу банков.