Фото: ir.eurotorg.by
Как следует из документа, будут предложены доли в публичной компании с ограниченной ответственности Eurotorg Holding Plc. Акции будут представлены на бирже в виде депозитарных расписок на обычные акции компании.
Роадшоу IPO планируется начать 24 октября. 18 октября компания намерена опубликовать результаты деятельности за три квартала.
Компания планирует привлечь 200 млн долларов на первичном размещении. При вторичном размещении акций общий размер предложения вырастет до 300 млн. долларов. Вторичное размещение будет включать ценные бумаги, принадлежащие основным акционерам Владимиру Василько, Сергею Литвину, Александру Литвину и Андрею Зубкову. После размещения они сохранят контроль над компанией.
Средства будут направлены на частичное погашение задолженности розничной сети, номинированной в иностранной валюте.
Кроме того, сеть заявляет о желании продать принадлежащий ей Статус-Банк основным акционерам. На эти цели они собираются направить деньги, вырученные от продажи акций в размере 45,2 млн. рублей. Сделка по банку состоится при условии проведения IPO и одобрения регулятора.
В сообщении «Евроторг» назван крупнейшей розничной сети в Беларуси. Кроме того, сеть пригласила трех новых неисполнительных независимых директоров в состав своего совета. Среди них Петр Новьялис, член наблюдательных советов CCC SA, Dino Polska SA, Synektik SA, Novaturas AB и Варшавской фондовой биржи. Также независимым директором приглашена Юлия Соловьева, директор бизнес-операций на рынках EMEA Google Russia. Третий директор — Николай Кацелапов, который занимает пост директора развития бизнеса в Wargaming .